Поддерживаемые поля для CRM систем

После подключения CRM системы вам необходимо настроить связь полей и процессов. Для это необходимо сопоставить необходимые вам поля с Bnovo. Для того чтобы сопоставить у вас уже должны быть созданы необходимые вам поля.

Поля которые уже созданы по умолчанию в CRM системах Битрикс 24 и AmoCRM:

  • Имя
  • Фамилия
  • Телефон
  • Эл. почта
  • Сумма сделки

Данные поля автоматически будут сопоставлены при подключении CRM к Bnovo.

Остальные поля требуют создания со стороны CRM системы, но не являются обязательными
Ниже идет перечень полей которые могут передаваться из Bnovo, но для их сопоставления они должны быть созданы в вашей CRM системе.
Если вы только создаете ваши поля в CRM системе, обратите внимание что они должны иметь две разные категории.

Следующие поля создаются в категории Контакт:

  • Название сделки – Можно выбрать из  предустановленных вариантов заполнения данного поля: Номер Бронирования Bnovo, Категория номера и даты проживания, а  так же можно указать собственное. Для этого есть переменные, которые можно вставлять и комбинировать с вашим текстом.
  • Теги (Гостей) (в amoCRM поле создано по умолчанию)
  • Дата рождения
  • Тип документа, удостоверяющего личность
  • Серия и номер документа
  • Кем выдан
  • Когда выдан
  • Срок действия

Следующие поля создаются  в категории Сделка:

  • Дата заезда
  • Дата выезда
  • Количество взрослых
  • Количество детей
  • Источник, вы можете создать в CRM список ваших источников, которые возможно сопоставить с источниками в Bnovo, а именно: OTA(Booking.com, Airbnb, и другие), Компании, Агенства, Модуль Бронирования, Прямой, и другие.
  • Статус, Варианты из списка нужно сопоставить с вариантами Bnovo PMS:Отменен, Модификация, Заселен, Выехал, Проверено.
  • Причина отмены, Варианты из списка CRM нужно сопоставить с вариантами Bnovo PMS, которые вы можете создать или редактировать в разделе Шестеренка – Маркетинг
  • Доп. услуги, Пункт доступен для сопоставления, если поле в CRM с типом мультисписок, т.к. может быть заказано несколько услуг. Со стороны Bnovo вы можете редактировать или добавлять новые услуги в разделе Шестеренка – Дополнительные услуги
  • Категория,  Варианты из списка нужно сопоставить с вариантами Bnovo PMS. Пункт доступен для сопоставления, если поле в CRM с типом мультисписок, т.к. в бронировании гость может жить с переселением.
  • Номер,  Варианты из списка нужно сопоставить с вариантами Bnovo PMS. Пункт доступен для сопоставления, если поле в CRM с типом мультисписок, т.к. в бронировании гость может жить с переселением.
  • Тариф,  Варианты из списка нужно сопоставить с вариантами Bnovo PMS.
  • Ссылка на бронирование в Bnovo.
  • Дела – если в созданном в Bnovo бронировании, будет создано Дело, оно будет передано и создано в сделке в CRM.
    Это также может работать и в обратную сторону, но на текущий момент работает только для AMO CRM.
  • Сумма первого платежа
  • Поля блока Маркетинг (теги, откуда вы о нас узнали, способ бронирования или собственные поля)
  • UTM-метки, которые передаются в Яндекс Метрику (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content)
Выберите название воронки в вашей CRM системе, и этап который будет присваиваться к бронированиям созданным в Bnovo PMS
234t3

Статья решила Вашу задачу полностью? Да, статья была полезнаНет, статья бесполезна
Loading...Loading...